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市场分析
上周国际油价震荡上行
上周初，伊朗驻叙利亚大使馆遭袭，叠加美国制造业PMI好于预期，国际油价上涨；周中，伊朗威胁报复以色列，俄罗斯炼厂再度遭袭，国际油价继续上涨；临近周末，地缘局势利好延续，OPEC+减产立场坚定，国际油价持续攀升。上周五布伦特原油期货收于91.17美元/桶，较前一周四升3.69美元/桶，周平均为89.5美元/桶，周环比升2.86美元/桶（3.30%），波动范围为87.42-91.17美元/桶。4月以来布伦特期货均价为89.5美元/桶，环比升4.84美元/桶（5.71%），2024年以来布伦特期货均价为82.33美元/桶，相比2023年均值升0.16美元/桶（0.19%）。上周WTI、阿曼、上海、穆尔班原油期货平均价分别为85.56美元/桶、89.97美元/桶、648.67元/桶和89.84美元/桶，分别较前一周升3.54美元/桶（4.31%）、升4.32美元/桶（5.04%）、升16.09元/桶（2.54%）和升3.71美元/桶（4.31%）。
美国成品油需求环比上升。截至3月29日四周美国成品油日均需求量为2034.2万桶，同比升1.4%，环比升4.3%；汽油日均需求量为895.1万桶，同比降0.5%，环比升5.8%；馏分油日均需求量为367.1万桶，同比降6.3%，环比降2.5%。
美国原油产量环比持平，石油钻机数环比减少。截至3月29日当周，美国原油产量环比持平至1310万桶/日；原油进口量环比减少8万桶/日，至661.8万桶/日；原油出口量环比减少16万桶/日，至402.2万桶/日；原油净进口量环比增加8万桶/日，至259.6万桶/日。截至3月31日当周，美国石油在用钻机数环比减少3台，至506台。
美国原油库存增加，汽油、馏分油库存减少。EIA公布的库存报告显示，截至3月29日当周，美国原油库存增加321万桶，至4.5142亿桶，之前预估为减少151.1万桶；库欣地区原油库存减少37.7万桶，至3316.3万桶；汽油库存减少425.6万桶，至2.2782亿桶，之前预估为减少82万桶；包括取暖油和柴油的馏分油库存减少126.8万桶，至1.1607亿桶，之前预估为减少60.4万桶。报告还显示，炼厂原油加工量较前一周减少3.5万桶，至1589.7万桶/日；炼厂产能利用率为88.6%，较上周下降0.1个百分点。
短期内美元将呈现震荡偏强态势。上周美元指数震荡下行。美国服务业增长意外放缓支持了市场对降息的预期，美元指数跌至两周低点，但石油、铜、咖啡和可可等大宗商品价格的大幅上涨，使得通胀前景变得复杂，若通胀未能有所放缓，今年降息可能性将下降，有助于美元从跌势中反弹。预计短期美元将呈现震荡偏强态势。上周五美元指数收于104.298，较前一周五降0.24%，周平均达到104.501，环比升0.1%。上周五人民币兑美元汇率为7.0949，较前一周五升3个基点，周平均为7.0948，环比降0.03%。上周五欧元兑美元汇率报1.084，较前一周五升42基点。截至2024年4月2日，对冲基金等机构投资者持有的欧元净多头环比减少1.44万手，至1.68万手，后市看空气氛增强。
WTI、布伦特原油期货合约非商业净多持仓量增加。截至2024年4月2日，WTI原油期货合约非商业净多持仓为30.09万手，比前一周增加2.29万手，后市看多气氛增强；布伦特原油期货合约非商业净多持仓为10.09万手，比前一周增加0.86万手，后市看多气氛增强。
来源：国际油价观察 |
