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市场分析
上周国际油价震荡下行
上周初，中东地缘风险降温，美元维持强势，国际油价下跌；周中，市场预期特朗普或对伊朗采取“激进战略”，OPEC下调石油需求增长预测，国际油价区间震荡；临近周末，需求前景担忧持续发酵，美联储降息前景放缓，国际油价继续下行。上周五布伦特原油期货收于71.04美元/桶，较前一周五降2.83美元/桶，周平均为71.92美元/桶，周环比降3.09美元/桶（-4.11%），波动范围为71.04-72.56美元/桶。11月以来布伦特期货均价为73.43美元/桶，环比降1.95美元/桶（-2.58%），2024年以来布伦特期货均价为80.76美元/桶，相比2023年均值降1.4美元/桶（-1.71%）。上周WTI、阿曼、上海、穆尔班原油期货平均价分别为68.06美元/桶、71.09美元/桶、526.26元/桶和71.25美元/桶，分别较前一周降3.52美元/桶（-4.91%）、降2.87美元/桶（-3.88%）、降9.82元/桶（-1.83%）和降3.02美元/桶（-4.07%）。
美国成品油需求环比上升。截至11月8日四周美国成品油日均需求量为2080.3万桶，同比升1.8%，环比升0.1%；汽油日均需求量为905.2万桶，同比升0.6%，环比升0.6%；馏分油日均需求量为387.9万桶，同比降4%，环比降2.4%。
美国原油产量环比减少，石油钻机数环比减少。截至11月8日当周，美国原油产量环比减少10万桶/日，至1340万桶/日；原油进口量环比增加27万桶/日，至650.9万桶/日；原油出口量环比增加59万桶/日，至344万桶/日；原油净进口量环比减少32万桶/日，至306.9万桶/日。截至11月17日当周，美国石油在用钻机数环比减少1台，至478台。 美国原油库存增加，汽油及馏分油库存减少。EIA公布的库存报告显示，截至11月8日当周，美国原油库存增加208.9万桶，至4.2975亿桶，之前预估为增加75万桶；库欣地区原油库存减少68.8万桶，至2519.1万桶；汽油库存减少440.7万桶，至2.0687亿桶，之前预估为增加58.6万桶；包括取暖油和柴油的馏分油库存减少139.4万桶，至1.1442亿桶，之前预估为增加23.4万桶。报告还显示，炼厂原油加工量较前一周增加17.5万桶，至1650.9万桶/日；炼厂产能利用率为91.4%，较上周提高0.9个百分点。
短期内美元将呈现震荡偏强态势。自特朗普胜选以来，其可能推行的扩张性政策引发了投资者对美元的持续追捧。此外，数据显示美国10月消费者价格指数（CPI）环比上升0.2%，同比上涨2.6%，通胀小幅回升。同时，多位美联储官员发出的信号表明，降息空间可能受到制约。预计短期内美元将呈现震荡偏强态势。上周五美元指数收于106.687，较前一周五升1.61%，周平均达到106.282，环比升1.82%。上周五人民币兑美元汇率为7.1992，较前一周五升559个基点，周平均为7.1932，环比升0.94%。上周五欧元兑美元汇率报1.054，较前一周五降177基点。截至2024年11月12日，对冲基金等机构投资者持有的欧元净多头环比增加1.42万手，至-0.74万手，后市看多气氛增强。
WTI、布伦特原油期货合约非商业净多持仓量一减一增。截至2024年11月12日，WTI原油期货合约非商业净多持仓为18.69万手，比前一周减少0.92万手，后市看多气氛减弱；布伦特原油期货合约非商业净多持仓为1.34万手，比前一周增加0.24万手，后市看多气氛增强。
来源：国际油价观察
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